В пятницу на позитивном внешнем поле российский рынок акций прибавил процент и закрылся выше зоны поддержки 2910-2920 пунктов. Таким манером, можно говорить о том, что коррекционные риски на этот раз не реализовались и рынок вновь вошел в «бычью» фазу.
Теперь первой мишенью движения российского рынка будет район исторических максимумов. Но потенциал этого роста будет зависеть от достижения прогресса в переговорах США-Китай. С 15 декабря США грозились завести пошлины на ряд китайских товаров. По последней информации стороны ведут переговоры об отмене этого шага. Это значит, что до показанной даты должна быть если не заключена «первая фаза» торговой сделки, то хотя бы объявлена точная дата ее подписания. Сейчас позитивный исход противостояния уже во многом заложен в котировки.
Кроме того, российский базар акций будет поддерживать сезон отсечек реестров под промежуточные дивиденды.
Во многом благодаря этому фактору вырастают акции «Норильского Никеля», несмотря на то что еще в начале прошлой недели цены на никель уверенно падали. Сегодня с утра никель отскакивает на 1,5% и бумаги ГМК обещают вновь быть лучше базара. Целью их роста является район исторических максимумов, до которого осталось пройти около 4%.
На «Газпром» по-прежнему давит неопределенность с транзитом газа сквозь Украину и юридические риски взыскания средств по искам «Нафтогаза». Возможно, этот вопрос прояснится в ближайшие дни. Но мы в любом случае перспективно глядим на акции компании. Вероятно, сильный спрос в них вернется как только будут отыграны дивидендные истории.
Хорошие перспективы и у «нефтянки», особенно у «Роснефти» и «Газпром нефти». Эти бумаги немощно участвовали в недавнем ралли, а решение ОПЕК+ о сокращении лимитов добычи защищает нефть от сильных падений в начине следующего года. Кроме того, успешность размещения Saudi Aramco приведет к переоценки всего нефтегазового сектора.
Ныне внешний фон перед открытием торгов складывается слабо негативный. Американские фьючерсы снижаются на 0,1%. В легком минусе и нефть. С учетом подъема российских фьючерсов в пятницу на вечерних торгах в посредственном на 0,4% ждем открытия торгов с ростом примерно на 0,2%.
Дальнейшая динамика рынка акций будет зависеть от внешнего полы.
Очень слабой была реакций нефтяных котировок на сокращение добычи странами ОПЕК+ и добровольное снижение лимитов Саудовской Аравией. Частично это связано с тем, что крупнейшие мировые нефтяные державы и так добывали нефти меньше квот, а также что из лимитов стран не-ОПЕК был прибран газовый конденсат.
Поэтому нефть по-прежнему остается в восходящем канале, берущем свое начало в первых числах октября. Сейчас рубежами канала являются отметки 62,5-66 долларов за баррель.
Всю прошлую неделю рубль уверенно рос и в пятницу в паре с долларом затворился на отметке 63,7. Чуть ниже у пары доллар-рубль сильная поддержка 63,4-63,6, от которой в последние месяцы два неоднократно разворачивалась. Никаких поводов для ее пробития нет и сейчас.
В среду в Сенате США пройдет обсуждение пакета антироссийских санкций, и вряд ли мы услышим что-то неплохое. По-прежнему на российскую валюту будет давить декабрьский пик выплат по внешним долгам, а также увеличенная покупка валюты народонаселением перед длинными каникулами.
Поэтому мы ждем отскока пары доллар-рубль от поддержки и движения к сопротивлению 64,5, после пробития какого дорога к цели снижения рубля в этом году, а это отметка около 65,5, будет открыта.
