Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со скупым отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2990-3005 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят степени 2980, 2970 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3010, 3020 п.
После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перебежать в состояние консолидации вблизи значимой отметки 3000 п. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего полы.
Сегодня в Европе и в США состоится публикация большого количества второстепенных статистических показателей, которые не носят большого смыслы для локального рынка акций. Поэтому во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.46%) и РТС (+0.30%) завершили торги с умеренным приростом. Благодаря позитивному внешнему поле они открылись с заметным повышением и провели остаток торгового дня в состоянии консолидации. Пятничный оптимизм на мировых фондовых базарах был в основном связан с надеждами инвесторов и спекулянтов на скорое заключение первой фазы торгового соглашения между США и КНР. Впрочем, базар акций в соединенных Штатах продемонстрировал лишь непродолжительное повышение в течение первого часа торгов.
Стоит отметить, что долларовый индекс РТС в заключительный день минувшей недели сумел в очередной раз обновить свой шестилетний максимум. Это стало возможным благодаря продолжившемуся декабрьскому укреплению курса рублевки по отношению к североамериканской валюте. Однако уже во второй половине дня наметилось коррекционное укрепление доллара, которое вполне способно получить дальнейшее развитие. Что же прикасается рублевого индекса МосБиржи, то он пока не сумел обновить свой ноябрьский исторический максимум, но уже находится на расстоянии внутридневного движения от него.
Таким манером, в индексах МосБиржи и РТС сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина, что указывает на возможность их дальнейшего повышения. Весомую поддержку локальному базару акций в начале новой недели должны оказать нефтяные котировки. Фьючерсы на нефть сорта Brent продолжают удерживаться вблизи своего трехмесячного максимума. Немало того, мы видим в них попытки преодоления ближайшего значимого сопротивления, расположенного в районе $65 за баррель.
Вместе с тем, по-прежнему не стоит скидывать со счетов внешние санкционные угрозы в отношении РФ. Очередное продление на полгода ограничительных мер против России со стороны Евросоюза не оказало видного влияния на рынок. Но в США продолжается неспешное продвижение так называемого «санкционного пакета из ада» в отношении РФ. Обсуждение законопроекта по этому предлогу в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США было перенесено на 18 декабря.
Вполне ожидаемым внутренним событием сделалось пятничное понижение ключевой ставки ЦБ РФ на 0.25%. Таким образом, она теперь установлена на уровне 6.25%. Стоит обратить внимание на то, что Центробанк по-прежнему видает пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.
Несмотря на заметный прирост индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неритмичным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
В отраслевом разрезе существенно сильнее рынка выглядели многие представители металлургического сектора: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +2.88%), НЛМК (NLMK RM, +1.80%), ММК (MAGN RM, +2.46%), Северсталь (CHMF RM, +1.93%), ВСМПО-АВИСМА (VSMO RM, +1.12%). Заинтересованность к акциям «Норильского Никеля» дополнительно подогрело обновление исторического ценового максимума во фьючерсах на производимый указанной компанией палладий.
Акции ИнтерРао (IRAO RM, +3.71%) пользовались спросом на поле сообщения эмитента о завершении сделки по продаже 50% акций совместного предприятия АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2». Стоимость реализованного актива составила $25 млн. В итоге пятничного повышения бумаги ИнтерРао сумели превысить трехмесячное сопротивление, располагавшееся в районе 4.70 руб. Теперь они имеют неплохие шансы на дальнейшее движение к отметкам 4.80, 4.90 руб.
Лидером однодневного падения среди голубых фишек выступили бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, —1.44%). Они продемонстрировали довольно скромный коррекционный спад после семипроцентного прироста накануне. Эти бумаги встретили вполне ожидаемое сопротивление на подступах к значительному «круглому» ценовому уровню 50 руб. С начала сентября в них наблюдалась агрессивная скупка. С того момента эти акции вытянулись в цене более чем на 70%.
Заметно слабее рынка также закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, —0.39%), Роснефть (ROSN RM, —0.38%), Полюс (PLZL RM, —1.52%), Polymetal (POLY RM, —2.04%), М.Видео (MVID RM, —2.50%).
Ныне утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent после существенного пятничного прироста подешевели на 0.3%. Фьючерсы на золото утеряли в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.3%. Японский Nikkei225 утерял 0.1%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с ничтожным отклонением.
