Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с существенным приростом возле 0.5%, в районе 2575-2580 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2560, 2550 п. Значимыми сопротивлениями сделаются отметки 2590, 2600 п.
В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет сильное утреннее повышение стоимости фьючерсов на нефть. Запоздалее он может продолжить инерционный подъем в район 2590-2600 п.
Ключевые рынки акций в Европе сегодня вновь будут затворены. Поэтому во второй половине дня на динамику локального фондового рынка может повлиять лишь характер начала торгов в США. Кроме того, в 17.00 МСК будет опубликована мартовская статистика по изменению объема торговель на вторичном рынке жилья в США.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.12%) и РТС (-0.12%) завершили торги с ничтожным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они провели весь торговый день в состоянии безыдейной консолидации в рубежах крайне узких диапазонов. Это было вполне ожидаемо, поскольку локальный рынок акций был полностью изолирован от воздействия внешнего фона. Ключевые рынки акций в Европе и в США были закрыты по причине того, что в католических странах отмечалась горячая пятница.
В связи с незначительным пятничным отклонением индексов МосБиржи и РТС среднесрочная техническая картина в них осталась неизменной. Ее можно оценивать как позитивную. Как мы видим, показанные индексы продолжают удерживаться недалеко от своих недавних максимумов. Между тем, фьючерсы на нефть сорта Brent в очередной раз подновили свой полугодовой максимум. Сегодня утром они торгуются в районе отметки $74 за баррель, что представляется явным позитивом для российского базара акций. Единственной прогнозируемой угрозой для него выступает лишь вероятность ужесточения внешнего санкционного режима против РФ со сторонки США. Однако реализация этой угрозы уже достаточно длительное время откладывается на неопределенный срок.
Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) пришагали в состояние бэквордации величиной в 20 п. или около 1.6% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники спешного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-1.5% по касательству к уровням предыдущего закрытия.
Лидером скромного повышения среди голубых фишек выступили бумаги Северсталь (CHMF RM, +1.18%). Предлогом для умеренной активизации покупок в них послужило сообщение о том, что Совет директоров эмитента рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за первые 3 месяца льющегося года в размере 35.43 руб. на акцию. Таким образом, их квартальная дивидендная доходность может составить порядка 3.4% от стоимости пятничного закрытия.
Возможно, указанная корпоративная новость станет стимулом для дальнейшего среднесрочного повышения стоимости бумаг «Северстали». В случае пробоя ближнего уровня сопротивления, расположенного в районе 1060 руб., в них сформируется сигнал для продолжения игры на повышение. В таком случае новоиспеченной технической целью для указанных акций станет ценовой уровень 1100 руб.
Бумаги Энел Россия (ENRU RM, +1.74%) также пользовались спросом на поле корпоративных новостей, связанных с рекомендациями по дивидендам. Совет директоров эмитента предложил выплатить акционерам 0.141471 руб. на акцию по итогам 2018 года. Таким манером, их годовая дивидендная доходность может составить около 13.5% от цены пятничного закрытия. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет затворён 8 июля 2019 года.
Акции Группы «М.Видео-Эльдорадо» (MVID RM, +1.00%) продолжили рост на повышенных оборотах после недавней публикации квартальной операционной отчетности эмитента. В частности, сделалось известно об увеличении чистых продаж Группы за первый квартал 2019 года на 11.7% в сравнении с аналогичным показателем годичной давности. Кроме того, квартальные сопоставимые торговли (LFL) по Группе возросли на 2.2%. Можно констатировать, что процесс интеграции розничных сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» успешно завершен.
Приметным событием во втором эшелоне стало сильное падение стоимости бумаг НКНХ-ао (NCNC RM, —20.05%), НКНХ-ап (NCNCP RM, —27.15%). К счастью, столь масштабная однодневная просадка была связана с тем, что они изведали дивидендный разрыв на Московской Бирже. Щедрые годовые дивиденды по указанным акциям составят 19.94 руб. Они будут вводить в себя нераспределенную прибыль прошлых лет. Как мы видим, пятничная просадка бумаг НКНХ оказалась сопоставима с размером предстоящих дивидендных выплат.
Перед начином торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно понизились в стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent мощно подорожали на 2.4%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0.1%. Китайский Shanghai Composite просел на 1.6%.
Состояние внешнего полы перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Тем не менее, сильный утренний рост стоимости фьючерсов на нефть создает обстоятельства для открытия индекса МосБиржи с заметным повышением.
