Торги в пятницу завязались с откровенно пессимистических настроений в Азии. Макростатистика из Китая очутилась хуже ожиданий, а давление со стороны США в части таможенных пошлин лишь добавили негатива. Темпы прироста ВВП Поднебесной в 3-м квартале показателем год к году снизились с 6,7% до 6,5%, при том, что эксперты ожидали увидать 6,6%. Месяц к месяцу китайская экономика расширилась на 1,6%, как и предрекали аналитики, против 1,8% ранее. Темпы роста объемов индустриального производства упали с 6,1% до 5,8%. Рынки ждали снижения до 6,0%. Однако, степень безработицы все же снизился с 5,0% до 4,9%, а инвестиции в основной капитал вытянулись с 5,3% до 5,4%, чего эксперты не ожидали. В итоге китайские торговые площадки рухнули почти на 2%. Образцово такой же результат показал и Гонконг. Япония выглядела лишь немногим лучше. Европа в отсутствие значительной статистики умудрилась закрыться разнонаправленно, не продемонстрировав при этом ни существенного роста, ни чрезмерного снижения. FTSE100 в течение дня подрос на 0,32% — до 7050 п., САС40 упал на 0,63%, до степени 5085 п., немецкий DAX опустился до 11554 п (-0,31%).
Похожая динамика наблюдалась и на заокеанских торговых площадках. Так из заслуживающих внимания этих публиковались только цифры по продажам на вторичном рынке жилья: за сентябрь объемы упали с 5,33 млн. домов до 5,15 млн., при том, что эксперты прогнозировали снижение итого до 5,30 млн. Квартальные отчеты представили: крупнейшая в мире нефтесервисная компания Schlumberger, крупнейший в вселенной производитель потребительских товаров Procter & Gamble, оператор американской электронной платежной системы PayPal, одинешенек из крупнейших эмитентов кредитных карт American Express. Однако, весьма бодрое открытие все же не дало предлога американским биржам вырасти – ближе к окончанию торгов почти все завоевания бывальщины потеряны, и лишь индекс Доу Джонса сумел закрыться в «плюсе», показав 25444 п. (+0,26%). Индекс S&P500 снизился на символические 0,04%, зафиксировав 2768п., а NASD COMP утерял 0,48%, закрывшись на 7449 п.
В последний день прошедшей недели российские фондовые базары и вовсе оказались под негативным воздействием слухов о том, что «Сбербанк» собирается приобрести существенную долю акций компании «Яндекс» (около 30% всей эмиссии). Неудивительно, что подавляющее большинство инвесторов и экспертов восприняли эту новинка крайне негативно. Риски того, что одна из самых отворённых и динамично развивающихся компаний России может оказаться под целым контролем государства, наложились на опасения, что в случае введения западных санкций в касательстве российского кредитора, под них автоматически попадет и IT-компания, для которой подобные ограничения очутятся гораздо более тяжелыми. Неясен и механизм планирующегося выкупа акций. Если пакет будет выкуплен с базара, существенным негативом для держателей акций это не станет, но вот если часть «Сбербанка» будет увеличена за счет дополнительной эмиссии, то это существенно «размоет» части нынешних акционеров. В итоге акции «Яндекса» в пятницу утеряли в цене почти 20% своей стоимости. Бумаги «Сбербанка» тоже очутились в рейтинге лидеров снижения. Так что слабое закрытие недели было предрешено — только за торговую сессию пятницы индекс РТС упал на 1,16%, затворившись на уровне 1127 п., а индекс МосБиржи снизился на 1,42%, став на 2345 п. Недельное изменение составило по индексу РТС —1,26%, а по индексу МосБиржи —2,42%. Столь существенная разница объясняется приметным укреплением рубля за последние дни.
Наибольшей рост за день показали ГДР «Пятерочки» (+0,99%), «Газпром» (+0,71%), «Мегафон» (+0,56%), МТС (+0,52%) и «Сургутнефтегаз» (+0,44%). Мощнее других снизились «Яндекс» (-19,91%), «Сбербанк» (-3,77%), НЛМК (-3,37%), «РусГидро» (-3,03%) и «ИнтерРАО» (-2,79%).
Число буровых установок от Baker Hughes выросло за неделю с 869 до 873, что, впрочем, несущественно повлияло на динамику стоимости углеводородов. Вящую часть недели энергоносители умеренно теряли в цене, лишь изредка разворачиваясь в локальную коррекцию. Пи этом в четверг стоимость нефти марки BRENT в моменте опускалась ниже 79,20 долл./барр., а WTI едва-едва не дотянулась до 69,60, но потом последовал вполне закономерный откат наверх и котировки основных сортов нефти консолидировались в будет комфортном для себя коридоре. Сейчас, по состоянию на 08:30 мск пятницы стоимость нефти марки BRENT составляет 80,04 долл./барр., а за техасскую WTI подают 69,39 долл./ барр. Недельное изменение составило, соответственно, —0,47% по BRENT и —3,13% по WTI.
Рублевка, довольно ровно укреплявшийся в течение всей недели, под вечер пятницы все же не удержался и угодил под влияние нефтяных котировок, испытывавших увеличение волатильности перед публикацией этих по числу буровых установок. В итоге день завершился ничтожной коррекцией и, хотя отечественная валюта вела себя довольно самостоятельно, укрепившись за неделю относительно доллара на один процент, а сравнительно евро – на полтора, финал пятничных торгов не выглядел победоносным. На этот момент (8:35 мск.) за один доллар дают 65,35 рублевки, а за евро – 75,33 рубля.
Сегодня в мире не публикуется фактически никакой значимой статистики. Из крупных эмитентов квартальные отчеты представят China Mobile, Halliburton, Kimberly-Clark, Michelin, Ryanair. В России ждем отчетности «Магнит». На натуральный момент не просматривается никаких откровенно негативных новостей, и если в течение дня мы не сделаемся свидетелями появления таковых, у отечественных рынков есть вполне недурные шансы завершить день на позитивной ноте, отыгравшись за весьма слабую торговую сессию пятницы.
