Фондовые индексы США 31 октября, желая и отошли от сессионных минимумов, закрылись снижением из-за возобновления опасений по поводу торговой сделки между США и Китаем, а также новоиспеченных свидетельств замедления мирового производства и смешанных корпоративных результатов. S&P500 потерял по итогам дня 0,30%. Nasdaq выглядел лучше иных благодаря сильной отчетности Apple и Facebook, однако также не избежал падения. Хуже других смотрелись сектора, ориентированные на торговлю: индустриальный, обрабатывающий, энергетический.
Мировые фондовые площадки сегодня торгуются преимущественно в зеленой зоне после публикации лучших, чем ожидалось, этих по производству в Китае. Индекс деловой активности в промышленности PMI Caixin вырос до 51,7, что оказалось больше прогнозных 51 и немножко снизило опасения инвесторов по поводу замедления китайской экономики. Теперь внимание инвесторов переключится на экономику американскую, так как ныне будет опубликовано много значимых релизов.
Спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации дорожают третий день сряду. Доходность 10-летних казначейских обязательств США опускается ниже 1,70%. Золото продолжает держаться выше $1500 за унцию. Нефть марки Brent всходит к $60 за баррель после вчерашнего снижения. Таким образом, умеренный аппетит к риску на рынке присутствует. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящих торгов отведает обновить максимумы.
Из важной макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на отчет по рынку труда и показатели деловой активности за октябрь. Ожидается порядочное замедление темпов найма: число новых рабочих мест вне сельского хозяйства после сентябрьских 136 тыс. составит лишь 89 тыс. Вероятен рост безработицы с 3,5% до 3,6%. Однако главной причиной слабых результатов станут последствия забастовки в General Motors, а не лишь общее замедление экономики. Этот фактор может немного сгладить негатив от отчета. Прогноз предполагает рост индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM с 47,8 до 48,9. Желая показатель остается ниже 50, что свидетельствует о спаде промпроизводства, отскок вверх может дать надежду на восстановление.
До открытия базара отчитаются Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Alibaba (BABA) и AbbVie (ABBV). Нефтяные гиганты ждут падения выручки и барыши из-за снижения цен на энергоносители. Alibaba рассчитывает показать уверенный рост показателей благодаря развивающемуся сектору электронной коммерции в Китае. По Abbvie консенсус предполагает рост выручки на 1,7% и повышение скорректированной EPS на 16% в миновавшем квартале. Инвесторов будут интересовать перспективы новых продуктов и подробности сделки с Allegran. Акции компании в заключительные два месяца выросли с минимумов, но продолжают торговаться с низкими мультипликаторами, что говорит о сохранение потенциала роста. Успешный отчет может придать необходимый позитивный импульс акциям.
Техническая картина по индексу S&P500 продолжает выглядеть умеренно оптимистичной. Сегодняшнее недельное закрытие может владеть определяющее влияние на перспективы. Индекс продолжает тестировать уровень 3025, где располагался предыдущий максимум. Пока успешные отскоки наверх свидетельствует о силе «быков». Показатели RSI и MACD также сигнализируют о сохранении потенциала роста. Так что шансы на продвижение индекса в диапазон 3070-3120 пунктов сохраняются. Ключевым фактором для развития ралли будет способность индекса удержаться рослее предыдущих сопротивлений на отметках 3025 и 3000 пунктов после публикации сегодняшних макроэкономических данных.
