Американские биржевые площадки в пятницу затворились на отрицательной территории, прервав пятидневный рост в ожидании сезона отчетов компаний.
Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,01%, затворившись на отметке 2596,26 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,02%, высокотехнологичный NASDAQ уменьшился на 0,21%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на четыре базисных пункта — до 2,6972%, продемонстрировав самое большенное падение более чем за неделю.
В конце прошлой недели уровень 2600 по индексу S&P 500 стал непреодолимой преградой на линии «быков». На мой взгляд, игроки были слишком оптимистичны насчет торговых переговоров между США и КНР, которые, как и ожидалось, не сделались прорывными. Следующим шагом в этой эпопеи будет визит в Вашингтон китайского вице-премьера Лю Хэ в конце января. Сейчас же инвесторы устремят свое внимание на стартующий на этой неделе сезон отчетов американских компаний, который откроют JPMorgan и Citigroup. По этим Reuters, эксперты ожидают, что в 2019 году прибыль компаний S&P 500 вырастет на 6,4% на акцию по сравнению с 23,5% в 2018 году.
После рекордного роста на прошедшей неделе, в ходе которого фьючерсные контракты на эталонный сорт Brent подорожали порядка 7%, а на WTI порядка 9%, нефтяные котировки Brent в пятницу снизились на 0,9%, затворившись на отметке $60,65.
На данном этапе цены на нефть все еще сильно коррелируют с динамикой американских бирж и скорее всего какое-то пора данная тенденция останется в силе, а значит «быкам» стоит быть особенно осторожными, так как смена настроений заокеанских игроков может негативно отпечатлеться на стоимости «черного золота».
Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,44%, закрывшись на отметке 2444,45 п. В натуральный момент поддержки в индикаторе по-прежнему находятся на отметках 2420 и 2395 пунктов, основное сопротивление расположено на 2450 пунктов.
Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС есть на отметке 114000 пунктов. Сопротивление расположено на 116000 пунктов.
По итогам прошедшей торговой сессии рубль затворился на отметке 66,87, скромно укрепившись на 0,05% по отношению к американскому доллару.
Со вторника министерство финансов РФ в рамках бюджетного правила возобновит покупку валюты на отворённом рынке. В связи с чем с 15 января по 6 февраля по информации ведомства ежедневный объем покупки будет составлять 15,6 млрд рублей.
На мой взор, закупка валюты Минфином хоть и не обрушит курс рубля, но может помешать его значительному укреплению в будущем. Сейчас два рубль-доллар продолжает бороться за уровень 67, закрепление под которым может открыть дорогу в район 66.
