МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Совкомбанк преднамерен провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, в рамках которого планирует привлечь 10 миллиардов рублей, ориентир стоимости размещения установлен в диапазоне 10,5-11,5 рубля за акцию, говорится в сообщении банка.
«Инарктика» разместила все предложенные в рамках SPO акции
«Индикативный ценовой диапазон IPO введён на уровне от 10,5 до 11,5 рубля за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 биллионов рублей до 219 миллиардов рублей и мультипликатору 2,2х — 2,4х Р/Е 2023 года без учета ожидаемого привлечения оружий на IPO», — говорится в сообщении.
Подать заявку на приобретение акций можно будет с 1 по 14 декабря. Принять участие в IPO может размашистый круг инвесторов, в том числе физические лица и институциональные инвесторы. Банк уже получил предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме 50% от ожидаемого размера предложения.
Предложение будет заключаться исключительно из акций дополнительной эмиссии. Все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.
Никто из работающих акционеров банка не будет продавать принадлежащие им акции в рамках IPO. В то же время ряд существующих акционеров банка, включая институциональных инвесторов, сотрудников и долгосрочных клиентов банка, сформулировали намерение приобрести акции банка в рамках IPO.
Ожидается, что старт торгов акциями банка начнется 15 декабря под тикером SVCB. Акции бывальщины включены в первый уровень листинга Московской биржи. Один лот будет содержать 100 акций.
«В результате IPO будет создана ликвидность и установлена рыночная стоимость акций банка, что, в частности, позволит повысить гибкость в рамках возможных сделок слияний и поглощений», — говорится в извещенье.
