Американские биржевые площадки в пятницу завершили торговую сессию снижением. Индекс размашистого рынка S&P 500 потерял 0,85%, закрывшись на отметке 2670,14 пунктов, индустриальный индекс Dow Jones снизился на 0,82%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 1,27%.
Мощный рост сырьевых товаров на прошлой неделе усилил давление на государственный долг США, подогревая опасения инвесторов насчет скорого роста инфляции в стране и как следствие более динамичного повышения процентной ставки ФРС. В связи чем доходность 10-летних казначейских облигаций вытянулась на пять базисных пунктов — до 2,9583% продемонстрировав максимальное смысл с января 2014 года. В свою очередь тестирование 10-летками трехпроцентной оценки может добавить нервозности рынкам.
Нефтяные котировки по итогам миновавших торгов продемонстрировали нулевое изменение, закрывшись на отметке $73,67.
По завершенье заседания министерского комитета ОПЕК+, которое прошло 20 апреля в Джедде, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сформулировал надежду на дальнейшее продолжение совместной работы стран участниц договоренности по сокращению добычи нефти, предлагая разработать новые, немало действенные механизмы для регулирования рынка «черного золота», особо отметив, что на этом этапе цель картеля и его союзников еще не достигнута, и разговоры о выходе из сделки преждевременны. В свою очередность глава Минэнерго РФ Александр Новак отметил, что цена на нефть в апреле может добиться $80, хоть и не считает такой уровень фундаментально обоснованным.
Однако если рассматривать движение нефтяных котировок в разрезе всемирных фондовых рынков, то стоит отметить, что цена за баррель складывается не лишь из фундаментальных показателей, большее влияние на цену оказывает геополитика, а также спекуляции крупных фондов. И если глядеть на то, что экономический цикл находится на поздней стадии развития, а на биржевых площадках перед масштабным падением в пояс условной перекупленности заходят практически все классы активов, вводя сырье, то цена за баррель на уровне $80 видится не подобный уж высокой.
В настоящий момент локальной поддержкой по Brent выступает оценка $72,30 и основной $71. Сопротивление расположено на $74,75.
Индекс МосБиржи на минувших торгах закрылся на отметке 2232,66 п., не претерпев существенных изменений по касательству к предыдущей сессии, в связи с чем на данный момент локальная поддержка по-прежнему есть на отметке 2220 п. и основная на 2200п. Сопротивления расположены на 2245 и 2065 пунктов.
На этом этапе поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает уровень 112000 п., при ходу которого инструмент может потерять еще от полутора до двух тысяч пунктов. Сопротивление размещено на уровне 115100 п., закрепление над которым снова вернет покупки.
Российская валюта по итогам миновавшей торговой сессии закрылась на отметке 61,40, снизившись на 0,83% по касательству к доллару США.
Резкое ослабление рубля по итогам 2018 года создает угрозу роста инфляции к 3-4% из-за вероятного подорожания импортных товаров и комплектующих, доля которых на российском базаре по-прежнему велика. Тем не менее, при ослаблении санкционного давления со сторонки США и на фоне высоких котировок нефти, рубль вполне может вернуться в диапазон 56-60 за доллар. Соответственно, при развитии этого сценария риски роста цены импортной составляющей в оценке инфляции будут нивелированы.
В пятницу состоится очередное заседание ЦБ РФ по ключевой процентной ставке, и если к крышке недели ситуация на валютном рынке стабилизируется, то регулятор вполне может продолжить курс на палатализация монетарной политики, снизив ставку на 0.25%. Также стоит отметить, что каким бы ни было решение ЦБ РФ, это вряд ли окажет существенное воздействие на курс российской валюты.
В настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар по-прежнему выступают оценка 62, при закреплении над которой российская валюта может опять потерять от рубля до пятидесяти копеек. Поддержка расположена на степени 60, ее проход может вернуть рубль в диапазон 56-58.50.
