«Мегафон» готовится к возможной конвертации GDR и обязательной оферте

МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Рекомендация директоров «Мегафона» одобрил предоставление займа дочернему «Мегафон Финанс» до 111,6 миллиарда рублей и поручительства на сумму до 90 биллионов рублей на возможный выкуп акций оператора по оферте в случае, если будет принято решение о конвертации GDR в обычные акции, говорится в сообщении компании.

«Мегафон» летом выкупил у миноритариев обыкновенные акции и GDR в размере 17,68% и 4,84% уставного капитала оператора соответственно. По итогам выкупа «Мегафон Финанс» и аффилированная с ней «АФ Телеком Холдинг» (структура USM) сделались владельцами 74% обыкновенных акций и 4,84% GDR «Мегафона». Как пояснил ранее во вторник журналистам директор по связям с инвесторами и M&A «Мегафона» Дмитрий Кононов, в какой-то момент в грядущем может настать ситуация, когда компания захочет конвертировать GDR в обыкновенные акции. Пока такого решения не зачислено.

«Если принадлежащие ООО «Мегафон Финанс» ГДР будут погашены с получением обычных акций компании, права в отношении которых удостоверяются ГДР, то ООО «Мегафон Финанс» может приобрести, в совокупности с акциями, относящимися его аффилированному лицу, более 75% общего количества размещенных обыкновенных акций и в таком случае будет обязано устремить обязательное предложение о приобретении оставшихся акций компании», — говорится в сообщении.

По словам Кононова, для возможного выкупа рекомендация директоров оператора одобрил предоставление «Мегафон Финанс» возобновляемого займа сроком до трех лет на общую сумму до 111,6 биллиона рублей, а также поручительства на сумму до 90 миллиардов рублей. Рассмотрение вопроса о выдаче займа вынесено на внеочередное собрание акционеров 6 декабря.

«Решение о погашении ГДР, в итоге которого у ООО «Мегафон Финанс» может возникнуть обязанность по направлению обязательного предложения, не принималось, и реализация обязательного предложения потребует получения всех необходимых корпоративных и государственных похвал. Нет гарантий того, что такие одобрения будут получены, в какие сроки они могут быть получены, а также в какие сроки может быть реализовано погашение ГДР», — говорится в сообщении.

«Мегафон» — второй по числу абонентов сотовый оператор в РФ, на конец второго квартала компания обслуживала 75,9 миллиона абонентов. USM Holdings Алишера Усманова владеет 56,32% оператора, Gazprombank Group — 18,96%, еще 22,52% относится «дочке» оператора — «Мегафон Финанс», в свободном обращении находится 2,2% акций.