МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Живые дискуссии на тему высокой себестоимости эквайринга в РФ пришли к своему логическому завершению: платежные системы с 1 октября заведут льготные межбанковские комиссии за оплату картами ряда социально значимых и дорогих товаров. Опрошенные РИА Новости эксперты уверены, что от этого решения в первую очередность выиграют банки, небольшие и средние ритейлеры, а выгоду потребителю в виде тотального снижения цен новые тарифы не принесут.
Кроме того, вступление льготы вряд ли приведет к быстрому падению стоимости самого эквайринга: межбанковская комиссия является лишь одной, желая и самой весомой, из составляющих конечного тарифа, на который влияет множество других факторов. В среднем по России для розничных лавок комиссия за эквайринг составляет 2,2-2,4% от оборота торговой точки, для интернет-магазинов — от 3% до 4%, а тариф за мобильный эквайринг колыхается в пределах от 2,5% до 3%.
При этом величина банковской комиссии, которую банк, обслуживающий платежи по картам, платит в прок банка, выпустившего карту — так называемая interchange rate fee (IRF) — зависит от класса карты. Самую низкую комиссию банк-эквайер платит по картам Maestro: от 1,5% до 1,75% по платиновым картам до 1,9-2,1% по золотым и «черноволосым». В случае если банк-эмитент и банк-эквайер совпадают, то вся сумма идет ему.
«Прежде всего, от снижения межбанковских комиссий могут выиграть банки-эквайеры. Изначально комиссию с лавки взимает именно эквайер, далее основная часть этой суммы переводится банку-эмитенту, выпустившему карту. Таким манером, банк-эквайер сможет переводить эмитенту меньше средств. Торговые точки, подпадающие под снижение, тоже могут выиграть в перспективе», — полагает глава центра проектов и инноваций «БКС Премьер» Иван Мазов.
«Выиграют от снижения, прежде всего, ритейлеры, причем для небольших и средних компаний, где зачастую велика доля выручки от социально значимых услуг, выгода может быть немало ощутимой, чем для крупных. Потребители вряд ли увидят тотальное снижение цен, но могут рассчитывать на замедление их роста и скидки на отдельные группы товаров», — находит управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.
Эквайрингом в России, занимается более 300 банков, но львиная часть этого бизнеса приходится на Сбербанк. По всей стране установлено более 1,5 миллионов его торговых терминалов, а сам банк обслуживает немало 1 миллиарда платежей по картам ежемесячно. Неплохие позиции на рынке также у ВТБ, Газпромбанка, банка «Русский стандарт», Промсвязьбанка и Альфа-банка.
Воздействие НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Обсуждение эквайринга началось после того, как в феврале президент РФ Владимир Путин раскритиковал высокие комиссии за эту услугу, наименовав их «квазиналогом». В марте прошло несколько совещаний с участием банков, платежных систем и ритейлеров. По их итогам Банк России устремил в правительство согласованные предложения участников рынка о снижении комиссий за эквайринг в отношении социально значимых товаров и услуг (образовательных учреждений, клиник, аптек), а также крупных покупок (автомашин и недвижимости).
Международные платежные системы Visa, Mastercard и российский «Мир» согласились снизить межбанковские комиссии для этих сегментов с 1 октября. На практике, пониженные тарифы, скорее итого, не дадут практически никаких результатов, создав для чиновников формальный повод доложить о проделанной работе, считает основной аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков. Сама идея удешевления эквайринга появилась из-за сетований ритейла, однако в итоге комиссии снижаются там, где процент оплаты товаров и услуг картами невелик.
«Чуть лучше может быть ситуация с социально значимыми сферами. Однако и тут есть явный формализм, например, с услугами здравоохранения, где основные потребители это люди в возрасте, которые практически не используют банковские карты», — совместно с тем отметил он.
С точки зрения потребителей, надеяться на удешевление товаров и услуг – весьма самонадеянное желание, уверен эксперт «Интернационального финансового центра» Владимир Рожанковский. Неоспоримым удобством, которое принесет им пониженные комиссии, станет более размашистое распространение возможности расплатиться картой.
Мазов из «БКС Премьер» считает, что снижение комиссий в ряде случаев может очутиться для потребителей медвежьей услугой. Дело в том, что банки-эмитенты карт именно из полученных межбанковских комиссий за эквайринг выплачивают бонусы в рамках программ лояльности своим клиентам. Чем меньше комиссий будут получать эмитенты, тем меньше будет сумма бонусов для клиентов, разъяснил эксперт.
ПОЗИЦИЯ БАНКОВ
Снижение межбанковских комиссий не означает, что банки-эквайеры сразу же начнут снижать комиссию для лавок, продолжил Мазов. Высока вероятность, что банки-эквайеры просто будут перечислять меньше денег банкам-эмитентам платежных карт, изменение соглашений с торговыми точками на предмет снижения комиссии вряд ли произойдет быстро, если вообще случится.
Как пояснили РИА Новинки в одном из крупнейших игроков на рынке эквайринга — банке «Русский Стандарт», сейчас на конечную ставку для компании-клиента воздействует много факторов, в том числе оборот предприятия, перечень платежных систем, которые компания планирует принимать к оплате, профиль бизнеса и иные особенности.
Например, ставка для предприятий с похожим профилем в разных регионах страны может отличаться. Дело в том, что в посредственном на межбанковскую комиссию в эквайринговой ставке приходится более 80%, поэтому в регионах, где много премиальных карт, ставка по эквайрингу может очутиться выше, чем в тех городах, где такими картами расплачиваются редко, хотя профиль предприятия может быть очень вылитым.
В Альфа-банке полагают, что в целом снижение не окажет критичного влияния на банки-эквайеры, поскольку перечисленные сегменты занимают 5-10% в их клиентской базе. При этом в кредитной организации допустили, что для аптек, медучреждений и прочих льготных категорий себестоимость эквайринга несколько снизится, однако не стоит ждать, что это приведет к снижению цен на их услуги и товары.
В цельном, на рынке приема платежей в долгосрочной перспективе ставки по эквайрингу должны двигаться в сторону снижения, уверена директор департамента эквайринга банка «Русский Стандарт» Инна Емельянова. Мягкое падение будет происходить, в том числе, благодаря изменениям в тарификации от платежных систем и появлению у них специальных программ для различных категорий компаний, например, социальная сфера, фаст-фуд, продовольственные магазины, малый и средний бизнес.
