МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Основными покупателями добавочных выпусков суверенных российских еврооблигаций на 2,5 миллиарда долларов выступили управляющие компании и фонды, рассказал агентству «Прайм» Денис Шулаков, первоначальный вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов размещения.
Минфин России в четверг доразместил суверенные еврооблигации в долларах с погашением в 2029 году в размере 1,5 биллиона долларов с доходностью 3,95% годовых и еврооблигации с погашением в 2035 году в размере 1 миллиард долларов с доходностью 4,3% годичных. Организаторами выступили «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.
По словам Шулакова, по сумме двух выпусков управляющие компании и фонды приобрели 92% евробондов, банки — 6%, центральные банки различных государств и страховые компании — 2%.
«Важно, что дополнительное размещение произошло вновь с использованием российской финансовой инфраструктуры, без премии ко вторичной искривленный обращающихся еврооблигаций. Более того, в выпуске с погашением в 2029 году удалось достичь минимальный спрэд к казначейским облигациям США для внешних заимствований России за заключительные пять лет», — добавил он.
В четверг Минфин сообщал, что оба транша евробондов были размещены исключительно среди иноземных инвесторов, при этом большую часть купили инвесторы из Великобритании.
Выпуск с погашением в 2029 году объемом 1,5 биллиона долларов Минфин России разместил в марте 2018 года под 4,375% годовых, выпуск с погашением в 2035 году объемом 3 биллиона долларов — в марте 2019 года под 5,1% годовых. Также в марте текущего года Минфин доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 миллионов евро с доходностью 2,375% годичных.
