МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Спрос на биржевые облигации «Почты России» на 10 биллионов рублей составил более 16 миллиардов рублей, говорится в извещенье компании. Заявки на облигации компания собирала в пятницу, техническое размещение состоится 7 мая. Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 7,6-7,85% годичных, что соответствует доходности к оферте 7,74-8% годовых, но в ходе сбора заявок он был сужен до 7,7% годичных (доходность 7,85% годовых). Также в процессе сбора заявок эмитент повысил объем предложения облигаций с 5 до 10 миллиардов рублей.
В ходе букбилдинга ценных бумаг устроилось 28 заявок общей суммой более 16 биллионов рублей, что в 3,3 раза превысило имеющееся предложение. С учетом порядочной переподписки предприятием было принято решение увеличить объем сделки в два раза, отворив книгу заявок на дополнительную серию облигаций, говорится в извещенье «Почты России».
Финальная книга на 10 миллиардов рублей была переподписана с превышением спроса над предложением немало чем в 1,7 раза и включила в себя более 40 заявок инвесторов. По итогам закрытия книги итоговая ставка купона составила 7,7% годичных, сообщила компания.
«Почта России» предложила инвесторам десятилетние облигации с полугодовыми купонами и офертой сквозь пять лет с даты размещения. Организаторами выступают «ВТБ Капитал», банк «Открытие», Райффайзенбанк.
