МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания
«Компания заключила соглашение купли-продажи акций с Tenaris, производителем бесшовных и сварных труб, на продажу 100% акций IPSCO Tubulars Inc. Всеобщая цена сделки составляет 1,209 миллиарда долларов США, без учета денежных средств и долговых обязательств на балансе, но вводит в себя 270 миллионов долларов США оборотного капитала. Условием совершения сделки является соблюдение и выполнение определенных соглашением купли-продажи предварительных условий (включая, в том числе, получение всех необходимых разрешений и одобрений)», — говорится в извещенье.
По словам главы совета директоров и основного акционера ТМК Дмитрия Пумпянского, совет директоров и руководство ТМК удовлетворены сделкой. «Она происходит в развитие нашей стратегии, предусматривающей в качестве одного из приоритетов монетизацию международных активов компании. Условия сделки означают порядочное увеличение акционерной стоимости компании в интересах всех её акционеров», — приводятся в сообщении слова Пумпянского.
Американский дивизион ТМК — IPSCO — объединяет мощности по производству 1,39 миллиона тонн труб в год. Являясь одним из крупнейших производителей стальных труб и премиальных соединений в Нордовой Америке, TMK IPSCO работает преимущественно для нефтегазовой отрасли. Количество предприятий – 12, число сотрудников – 2 тысячи человек. Выручка в 2018 году составила 1,349 биллиона долларов, объем продаж – 804 тысячи тонн трубной продукции.
В конце января 2018 года IPSCO Tubulars сообщала, что планирует разместить возле 23,3 миллиона своих акций по цене 20-23 доллара за бумагу. Однако в феврале PSCO Tubulars объявила о переносе IPO из-за «нехороших рыночных условий».
Tenaris выпускает и поставляет сварные и бесшовные трубы, а также предоставляет сопутствующие услуги для нефтегазовой, энергетической и машиностроительной областей. Производство расположено в США, Аргентине, Бразилии, Канаде, Колумбии, Италии, Японии, Мексике и Румынии. Tenaris занимает почти треть всемирного рынка бесшовных труб нефтепромыслового сортамента, производя в целом 4,3 миллиона тонн бесшовных и 2,6 миллиона тонн сварных труб.
На этой новинки акции ТМК подскочили более чем на 25% на Мосбирже. К 15.55 мск акции ТМК растут на 16%, до 54,8 рубля, ранее всходили на 25,2% — до 59,08 рубля — максимума с ноября. По состоянию на 15.47 мск ГДР ТМК на Лондонской фондовой бирже дорожали на 22,45%, до 3,6 доллара.
Капитализация ТМК, сообразно данным Мосбиржи, составляет 57 миллиардов рублей.
