МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Вящую часть новых еврооблигаций «Газпрома» GAZP, номинированных в евро, выкупили инвесторы из Германии, спрос на пике составил 2,3 биллиона евро, рассказали РИА Новости представители банков-организаторов размещения.
«Газпром» разместил в окружение восьмилетние еврооблигации объемом 750 миллионов евро с доходностью в размере 2,5%. Первоначальный ориентир доходности составлял возле 2,875%, но был снижен в ходе сбора заявок до финального диапазона 2,5-2,7%. Устроителями выступили Deutsche Bank, Газпромбанк, J.P. Morgan, «Ренессанс капитал» и «ВТБ Капитал».
«Несмотря на усиленный геополитический и крайне негативный новостной фон в отношении России в самой Великобритании, «Газпром» вновь получил поддержку интернациональных инвесторов. Более 120 институциональных инвесторов приняли участие в размещении, причем в сделке зачислили участие инвесторы из Великобритании и США. Большинство инвесторов из Германии и континентальной Европы», — рассказал первоначальный вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Так, на долю инвесторов из Германии пришлось 37,6% выпуска, еще 32,5% — на инвесторов из иных стран континентальной Европы, российские инвесторы выкупили 12,9% бумаг, инвесторы из Швейцарии — 8,1%, из Великобритании — 4,9%, из США — 3%. Правящие фондов купили 59,4% выпуска, банки — 31,4%, страховые компании — 7,9%, пенсионные фонды — 1,2%.
«Сделка размещена без премии ко вторичной искривленный, причем из всех обращаемых бондов «Газпрома» в евро в этом выпуске удалось зафиксировать самый узких кредитный спрэд. Безусловный успех компании в труднейших условиях — это отражение доверия инвесторов», — добавил Шулаков.
В ходе размещения книжка заявок была переподписана более чем в три раза, ее объем на пике составил 2,3 биллиона евро, сказал руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев. Снижение ориентира доходности на 37,5 базисных пунктов по сравнению с первоначальным степенью стало рекордным показателем для размещения долговых обязательств в этой валюте. В рамках размещения было подано 180 заявок от инвесторов, отметил он.
Компания прочертила 12-13 марта в Париже и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные размещению евробондов в евро. В подневольности от рыночных условий, компания планировала разместить бумаги с погашением сквозь 8-10 лет. В конце февраля «Газпром» также разместил пятилетние еврооблигации на 750 миллионов швейцарских франков с доходностью в размере 1,45%.
