МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Стоимость нефти сорта Brent повысилась до максимального уровня с ноября 2014 года после заявления президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном. Немало того, США намерены наложить санкции против Исламской республики. Участники базара опасаются, что санкции против Ирана – второго крупнейшего производителя нефти в ОПЕК после Саудовской Аравии – могут повергнуть к резкому подорожанию нефти. Bank of America прогнозирует, что стоимость на Brent в 2019 году может превысить $100/барр.
ПЕЧАЛЬНЫЙ Эксперимент
По данным ОПЕК, в настоящее время добыча нефти в Иране превышает 3,8 млрд барр./сут., а сообразно данным западных источников, достигает 4,5 млн барр./сут. Отличия могут объясняться различными методологиями учета, которые либо включают, либо исключают газовый конденсат.
В преддверии вступления санкций Тегеран максимально нарастил экспорт углеводородов. По информации компании Tanker Trackers, в апреле поставки нефти и конденсата из Ирана вытянулись до 2,77 млн барр./сут. по сравнению c 2,10 млн барр./сут. месяцем ранее.
По официальным этим министерства нефтяной промышленности Ирана, экспорт нефти из края в апреле составил 2,62 млн барр./сут. – самый большенный объем после заключения между западными странам во главе с США и Ираном в январе 2016 года «ядерной сделки», сообразно которой атомные объекты на территории страны ставятся под контроль МАГАТЭ. Эксперты полагают, что Иран начинов активно распродавать запасы из своих хранилищ.
Тегеран не экспортирует нефть в США со преходящ исламской революции 1979 года. Более того, Иран отказался торговать свою продукцию за американскую валюту, что нанесло ощутимый удар по системе нефтедоллара.
Обвинив Тегеран в разработке ядерного оружия, США и ЕС в 2012 году завели против Ирана санкции, что стало серьезным ударом по иранской экономике. Добыча нефти в краю упала более чем на 1 млн барр./сут. Тегеран был отключен от международной системы реализации платежей SWIFT. Невозможность осуществлять платежи, используя SWIFT, и запрещение на покупку иранской нефти странами ЕС привело к сокращению вывоза углеводородов с 2,5 млн барр./сут. до 1,1 млн барр. сут.
Иран частично смог перенаправить свои экспортные потоки с Заката на Восток и нашел возможность осуществлять расчеты, минуя систему SWIFT, но экономике края был нанесет серьезный урон.
В конце 2015 года администрация Барака Обамы заключила с Ираном «ядерную сделку», сообразно которой атомные объекты на территории страны должны быть под контролем МАГАТЭ.
ТЕГЕРАН НА ИСПУГ НЕ ВОЗЬМЕШЬ
8 мая Трамп огласил о намерении разорвать заключенное Обамой соглашение и ввести новоиспеченные санкции против Ирана. Руководители ведущих европейских краёв не поддержали решение Трампа. Запрет на покупку иранской нефти и угроза санкций против компаний, сотрудничающих с Ираном, могут повергнуть к сокращению поставок энергоносителей на рынок Европы.
Несмотря на несогласие лидеров Германии, Франции и Великобритании с позицией Трампа, под давлением Вашингтона европейские нефтегазовые компании могут выйти из совместных с Ираном проектов и покинуть край.
Министерство нефтяной промышленности Ирана уже официально сообщило, что нефтяная область страны будет продолжать развиваться, даже если Соединенные Штаты выйдут из ядерного договоренности. В сообщении особо подчеркивается, что «ядерная сделка» будет оставаться в мочи, пока Иран сможет беспрепятственно продавать нефть на интернациональных рынках.
«Они не смогут остановить Иран. Развитие нефтяной индустрии будет продолжаться, даже если против Ирана будут заведены новые санкции», — заявил Голамреза Манучехри, замглавы NIOC — Национальной иранской нефтяной компании.
Эксперты сейчас оценивают на сколько сократится вывоз нефти из Ирана после повторного введения санкций. В подневольности от участия в санкциях европейских стран и соблюдения запрета на покупку нефти из Ирана предложение может сократиться на 500-750 тыс. барр./сут. – существенно меньше, чем в 2012 году.
После 2012 года ситуация на всемирном рынке нефти кардинально изменилась. США уже не являются крупнейшим импортером нефти, а часть американской экономики в мировом ВВП значительно сократилась.
Если Трамп разорвет «ядерную сделку» и заведёт санкции, то финансовые структуры других стран должны свертеть все отношения с Ираном в течение 180 дней. По крайней мере, до 12 ноября 2018 года всемирный рынок не ощутит негативных последствий. Тегеран имеет довольно времени, чтобы разработать меры противодействия и перенаправить свои экспортные потоки в те края, которые готовы продолжать сотрудничество, несмотря на давление Вашингтона.
КУДА ПОТЕЧЕТ ИРАНСКАЯ НЕФТЬ?
Китай покупал сырье у Ирана, даже когда край находилась под санкциями со стороны Запада. В 2014 году посредственный объем закупок составил 420 тыс. барр./сут., а в 2015 году объем ввоза возрос до 481 тыс. барр./сут.
После заявлений Трампа о намерении порвать «ядерную сделку» Иран значительно увеличил поставки нефти в Китай. По этим компании ClipperData, в марте и апреле этого года вывоз иранской нефти в Китай составил 766 тыс. барр./сут. и 700 тыс. барр./сут. соответственно.
Иран также может воспользоваться китайской платежной системой для реализации расчетов за поставленные объемы. Более того, Тегеран может реализовывать свое сырье сквозь INE (Шанхайскую энергетическую биржу), где ведется торговля поставочными нефтяными фьючерсами за юани. Торговые операции вне сферы обращения американского доллара позволяют целиком избежать санкции со стороны Вашингтона.
Торговые отношения с Индией и Россией также сохранятся. Индия и Иран сумели выстроить систему взаиморасчетов после вступления санкций в 2012 году, используя в качестве средства платежа индийскую рупию и золото. Тяжело представить, что индийские компании откажутся от покупки иранской нефти, особенно если Тегеран предоставит неплохую скидку.
Тегеран также может использовать соглашение с Москвой «нефть в мена на товары», которое было заключено четыре года назад. Иран бедствует прежде всего в продовольственных товарах, которые Москва может предоставить в большенном количестве. Соглашение «нефть в обмен на товары» предусматривает поставку в Россию 5 млн т иранской нефти в год, но после вступления санкций параметры сделки могут быть значительно расширены.
ПРОГНОЗ ОТ BANK OF AMERICA
В связи с падением добычи в Венесуэле и ситуацией кругом Ирана Bank of America прогнозирует рост цен на нефть в 2019 году до $100/барр. Аналитики банка находят, что санкции против Ирана могут привести к сбоям в поставках из Персидского бухты.
Однако такой сценарий возможен, если противостояние между США и Ираном перейдет в «горячую фазу». Даже если края ЕС подчинятся воле США и откажутся от закупок иранской нефти, Тегеран способен нивелировать негативные последствия санкций, устремив экспортные потоки в сторону «дружественных» стран. Даже без европейских инвестиций Иран способен сохранить добычу нефти и конденсата на степени около 4 млн барр./сут., что обеспечит баланс спроса и предложения на всемирном рынке.
Кроме того, Саудовская Аравия имеет потенциал роста добычи и способна повысить экспорт, в случае падения добычи и сокращения поставок нефти из Ирана. Однако, ключи из Эр-Рияда сообщают, что саудовцы заинтересованы в повышении нефтяных котировок, поскольку в вытекающем году планируется проведение IPO Saudi Aramco – крупнейшей нефтяной компании в вселенной. Саудовская королевская семья не намерена продавать даже 5% часть своего самого ценного актива по дешевке.
По оценке экспертов, чтобы выгодно разместить акции Saudi Aramco стоимость на Brent должна превысить $80/барр. Только после этого можно ожидать рост предложения саудовской нефти на базаре.
