МОСКВА, 22 июн — Белоруссия планирует разместить пятилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов, десятилетние — в размере 750 миллионов долларов, известил источник в банковских кругах.
По его словам, пятилетний транш будет размещен с доходностью 7,125%, десятилетний — с доходностью 7,625%. Совокупный спрос на бумаги превысил 3,1 биллиона долларов, большая часть которого приходится на пятилетние евробонды, добавил он.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность 7-7,5% и 7,75-8% соответственно, но в ходе сбора заявок сужал ориентиры до возле 7,25% и 7,75%.
Республика с 19 июня провела в США и Европе road show еврооблигаций в долларах. Устроителями выступают Citi, Raiffeisen Bank International AG и «Банк развития Белоруссии».
Ранее воли Белоруссии сообщали, что в 2017 году намерены выпустить еврооблигации на сумму возле 800 миллионов долларов. Минфин страны отмечал, что размещение планируется образцово на семилетний срок.
Белоруссия осуществила два выпуска евробондов в 2010 году и 2011 году на всеобщую сумму 1,8 миллиарда долларов. В настоящее время в обращении есть семилетние евробонды на 800 миллионов долларов с погашением в 2018 году.
