Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с приметным повышением около 0.3-0.5%, в районе 2625-2630 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2620, 2610 п. Значимыми сопротивлениями сделаются отметки 2640, 2650 п.
После позитивного открытия индекс МосБиржи может реализовать назревший коррекционный отскок в зона 2630-2640 п. Этому способствует явное утреннее улучшение состояния внешнего фона.
Выхода значимых макроэкономических показателей в США ныне не запланировано. Что же касается европейской статистики, то она традиционно не является значимой для локального рынка акций. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.40%) и РТС (-0.83%) вновь завершили торги с умеренным понижением по касательству к уровням предыдущего закрытия. Утреннее улучшение внешнего фона позволило локальному рынку акций открыться с приметным приростом. Однако попытки игры на повышение довольно быстро сошли на нет. Российские биржевые быки прекратили покупки вопреки позитивной динамике ключевых фондовых индексов в Европе и в США. Частично этому способствовал послеобеденный спад оптимизма на нефтяном рынке.
К слову, фьючерсы на нефть сорта Brent продолжают торговаться ниже ближайшего значимого ценового уровня $60 за баррель, что стоит трактовать как умеренно неблагоприятный фактор. Известие о том, что члены нефтяного картеля ОПЕК сжали добычу нефти в июле на 145% от уровня, установленного международным соглашением об ограничении добычи в формате ОПЕК+, не сумело переломить показанную ситуацию.
Возвращаясь к состоянию индексов МосБиржи и РТС, стоит отметить, что в конце прошлой недели в них продолжилось развитие шестинедельного нисходящего тренда. Таким манером, в указанных индексах сохраняется негативная среднесрочная техническая картина. Вместе с тем, они накопили весомый потенциал для краткосрочного отскока наверх от уровней пятничного закрытия.
К завершению пятничной вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние контанго размером в 2.7 п. или около 0.2% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На поле умеренного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по касательству к уровням предыдущего закрытия.
Опережающим падением среди голубых фишек выделились бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —1.82%). Они раскатались вниз после очередной неудачной попытки преодоления ближайшего значимого сопротивления, расположенного в районе 15000 руб. В первой половине августа эти акции достигли показанного уровня вслед за сильным среднесрочным ростом стоимости фьючерсов на никель.
Акции Полюс (PLZL RM, —1.71%) отступили от своего долголетнего максимума, несмотря на то, что цены на желтый металл продолжают удерживаться в границах сравнительно высокого диапазона $1500-$1550. За три заключительных месяца акции золотодобывающей компании выросли в цене почти на 50%.
В бумагах Мечел-ао (MTLR RM, —4.73%), Мечел-ап (MTLRP RM, —4.23%) продолжились распродажи после недавней публикации квартальных и полугодовых производственных и финансовых итогов эмитента. Самым тревожным сигналом стало падение относящейся к акционерам прибыли по МСФО на 88% по итогам 2 квартала в сравнении с 1 кварталом 2019 года. Вином столь существенного ухудшения указанного показателя стала переоценка валютной задолженности «Мечела». В настоящее время металлургическая компания ведет переговоры о переносе погашения основного длинна с 2020-2022 годов на более поздние периоды. Уже сейчас понятно, что для покрытия имеющихся обязательств в указанный срок льющегося денежного потока будет недостаточно.
Акции ТМК (TRMK RM, +3.90%) существенно выросли в цене против падающего базара на фоне выхода квартальной отчетности эмитента по МСФО. Наиболее значимым финансовым показателем стало увеличение барыши группы ТМК за первые 6 месяцев текущего года до $105 млн против $27.65 годом ранее. Несмотря на сильный однодневный прирост, акции ТМК пока сумели лишь продемонстрировать сравнительно скромный технический отскок от своего пятимесячного минимума.
Приметно лучше рынка также закрылись бумаги Алроса (ALRS RM, +0.70%), Новатэк (NVTK RM, +0.99%), М.Видео (MVID RM, +1.70%), Yandex clA (YNDX RM, +1.21%), Распадская (RASP RM, +1.90%).
Ныне утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют достаточно сильное повышение порядка 0.5-0.7%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.1%. Фьючерсы на золото утеряли в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 1.4%. Японский Nikkei225 подрос на 0.8%.
Состояние внешнего полы перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с приметным повышением.
