Немножко итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи снизился с 2297,30 п. до 2289,47 п., а РТС — с 1164,09 п. до 1146,61 п. Евро ослаб за неделю с $1,213 до $1,1965. Два USD-RUB поднялась за неделю с 62,16 до 62,51, а EUR-RUB упала с 75,41 до 74,79. Нефть Brent подорожала за неделю с $74,64 до $74,87. Американский индекс размашистого рынка S&P 500 снизился с 2669,91 п. до 2663,42 п.
Миновала неделя первомайских праздников. ЦБ РФ не решился на снижение ставки, а ФРС разрешила подождать с повышением. Надежды спекулянтов на резкое ослабление рублевки пока не оправдываются. Растут риски разрыва ядерного договоренности с Ираном, в США уже начали готовиться к осенним выборам в Конгресс. В еврозоне статистика начинает подтверждать заявления президента ЕЦБ Марио Драги о прохождении пика льющегося экономического цикла. Корпоративные отчёты за I квартал не смогли поддержать «быков». Лишь в России компании начали веселить позитивными изменениями в дивидендной политике. На рынке как всегда немало поводов для движений.
Великобритания начнёт неделю с выходного. Ночью в понедельник выступит член ФРС Р. Кворлс. Германия известит о ситуации с производственными заказами. В еврозоне выйдет индекс доверия инвесторов SENTIX. Дальше в США выступит президент ФРБ Атланты Р. Бостик. Позднее будут сообщать президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс и президент ФРБ Далласа Р. Каплан. В России выйдет индекс деловой активности в сфере услуг. Затворятся реестры на участие в ГОСА «МРСК Центр», «Акрон», «Полюс».
Китай во вторник опубликует эти по экспорту и импорту. Ожидается, что экспорт вырос в апреле на 6,3%, а ввоз на 16%. Положительное сальдо ожидается на уровне $27,5 млрд. Германия опубликует эти по промышленному производству и торговому балансу. Из событий вторника также стоит выделить выступление главы ФРС Дж. Пауэлла. Затворит западный календарь дня отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В России Polymetal будет торговаться заключительный день с дивидендами. ММК закроет реестр на участие в ГОСА. «Полюс», «Юнипро», ММК отчитаются по МСФО за I квартал.
9 мая Россия будет справлять День Победы. В Японии в этот день выйдут индексы опережающих экономических индикаторов. В Европе статистику по индустриальному производству опубликуют Франция и Испания. В США выйдут показатели цен производителей. Ожидается, что всеобщий индекс замедлит рост до 2,9% с 3,0% в марте. Вечерком появится традиционный недельный отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Затворит день выступление президента ФРБ Атланты Р. Бостика.
В четверг Резервный банк Новоиспеченной Зеландии примет решение по ставке. Изменений ставки не ожидается. В Китае опубликуют статистику по инфляции. Ожидается, что она замедлилась в апреле до 1,9% с 2,1% в марте. Рост цен производителей, визави, ускорился до 3,4% с 3,1% в марте. В Европе Италия и Великобритания опубликуют статистику по индустриальному производству. Кроме того, в Великобритании также выйдут эти по строительству. ЕЦБ поделится ежемесячным обзором. Банк Англии прочертит заседание по ставке. Ожидается, что за её повышение проголосуют двое из девяти членов монетарного комитета. Семь из них проголосуют за сохранение ставки. В США покажутся недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Однако немало интересными будут цифры по потребительской инфляции. Ожидается, что CPI ускорится до 2,5% с 2,4% в марте, а Core CPI —до 2,2% с 2,1%. В России X5 Retail Group прочертит ГОСА. «Ленэнерго», вероятно, примет решение по дивидендам.
В пятницу стоит обратить внимание на подобный показатель, как объём машиностроительных заказов в Японии. В США выступит глава ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард. Кроме того, в пятницу вечерком выступит глава ЕЦБ Марио Драги. Закроет торговый день индекс потребительской уверенности от Университета Мичигана, а затем отчёт Baker Hughes по деятельным буровым. В России бумаги Московской биржи будут торговаться заключительный день с дивидендами. Polymetal закроет реестр под дивиденды.
Азиатские базары начали новую неделю ростом. WTI пересекла отметку в $70, а Brent приблизилась к $76 на ожиданиях разрыва ядерной сделки с Ираном. Природно, что дорогая нефть стимулировала покупки бумаг нефтегазового сектора. Даже в Китае базар торговался в плюсе, хотя переговоры по торговым отношениям с США пока не продвинулись. В Малайзии базар снижался на ожиданиях выборов, которые состоятся 9 мая. Японские индексы были под давлением укрепившейся иены до 109,16 за доллар. К 8:45 (мск) Nikkei 225 – 22464,68 п. (-0,04%), Hang Seng – 30044,73 п. (+0,40%), Shanghai Composite – 3130,75 п. (+1,28%).
Нефть продолжает вырастать на опасениях, что выход США из ядерной сделки с Ираном приведёт к возвращению санкций против этой края. Президент Д. Трамп должен будет принять решение к 12 мая. Кроме того, Венесуэла продолжает погружаться в экономический кризис, какой уже привёл к сокращению добычи нефти на 40% за пару лет. Меж тем, льющиеся цены нефти могут быть неустойчивыми. Добыча и буровая активность в США продолжают вырастать. По данным Baker Hughes, за прошлую неделю американские компании повысили число активных нефтяных буровых на 9 штук до 834 колов. И немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust существенно не изменились за заключительные две недели. За этот период они снизились с 865,89 тонн до 864,13 тонн. К 9:00 (мск) Brent — $75,66 (+1,06%), WTI — $70,43 (+1,02%), золото — $1314,8 (+0,01%), медь — $6789,16 (-0,19%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,05% до 92,47 п. К 9:00 (мск) EUR-USD — $1,195 (-0,08%), GBP-USD — $1,355 (+0,15%), USD-JPY – 109,17 (+0,06%).
Российский базар провёл предыдущую неделю в состоянии низкой ликвидности. Внешний фон не был подходящим, поэтому «медведи» доминировали на отечественной площадке. Меж тем, нефть оставалась дорогостоящий, что не позволяло пессимистам особо разгуляться. ФРС не стала повышать ставку, что немедля снизило давление на рубль. Новая неделя вновь начинается с роста котировок нефти, что поможет валю продолжить своё укрепление. Спросом также могут употреблять бумаги нефтяников и банков. В акциях металлургов, напротив, можно ожидать преобладание распродаж на фоне укрепляющегося рубля.
