Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с ничтожным повышением около 0.2-0.3%, вблизи отметки 2495 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2480, 2470 п. Значимыми сопротивлениями сделаются отметки 2500, 2510 п.
После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в зоне 2490-2500 п. Этому способствует приостановившееся повышение стоимости нефтяных фьючерсов.
Выхода важной иностранной статистики ныне не ожидается. Кроме того, в США будет отмечаться национальный праздник «День президента», что подразумевает отсутствие значимых внешнеполитических новинок. Поэтому во второй половине дня локальный рынок акций может продолжить боковое движение.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.19%) и РТС (+1.83%) завершили торги с мощным неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Существенная доля их внутридневного прироста сформировалась уже в момент открытия базара. Однако локальные биржевые «быки» не ограничились лишь скромным коррекционным отскоком от недавних среднесрочных минимумов. Под закрытие основных торгов они сумели сдвинуть индексы МосБиржи и РТС приметно выше. Это стало возможным в условиях явной поддержки со стороны внешнего фона.
Наиболее же значимым внешним сигналом сделалось продолжившееся повышение стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent. По итогам пятничных торгов они прибавили в цене немногим немного двух долларов, или без малого 3%. Более того, они сдвинулись в верхний ценовой диапазон $65-$70. По эксперименту мы знаем, что нефтяные контракты часто движутся именно в границах достаточно устойчивых пятидолларовых коридоров.
В качестве веского информационного повода в пользу роста цен на «черное золото» выступило сообщение об остановке добычи на крупнейшем в мире шельфовом месторождении нефти Сафания-Хафджи. Вырванная пауза вызвана проблемами с электроснабжением. Она продлится до начала марта. Между тем, среднесуточная добыча жидких углеводородов на показанном месторождении превышает 1 млн баррелей.
Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние контанго размером в 5.6 п. или около 0.5% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка сохранили улучшившуюся оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На поле достаточно сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-4% по касательству к уровням предыдущего закрытия.
Одним из самых заметных событий на рынке стала неоднозначная динамика акций Yandex clA (YNDX RM, —2.82%). Эти бумаги переменили свой сильный внутридневной прирост на достаточно глубокую просадку. Они отыгрывали публикацию квартальных и годовых финансовых итогов эмитента по US GAAP. Согласно свежей отчетности, рублевая консолидированная чистая прибыль «Яндекса» возросла на 69% по итогам 4 квартала и на цельных 430% по итогам 2018 года. Компания привела и другие смежные финансовые показатели, такие как «Скорректированная незапятнанная прибыль» и «Чистая прибыль без учёта «Яндекс.Маркета»». Все они внушают здоровый оптимизм.
Ну а негативное закрытие показанных акций, скорее всего, было обусловлено техническими факторами. В пятницу они ликвидировали свой сильный октябрьский гэп. Он был связан с неподтвердившимися вестями о возможном переходе эмитента под контроль «Сбербанка». После закрытия столь мильных разрывов для акций нередко характерен немало или менее масштабный откат.
Существенно слабее рынка также закрылись бумаги RUSAL plc (RUAL RM, —1.37%), ФосАгро (PHOR RM, —0.52%), Polymetal (POLY RM, —0.22%), Юнипро (UPRO RM, —0.79%), ЛСР (LSRG RM, —0.09%), Лента др (LNTA RM, —0.47%).
Акции «Газпрома» (GAZP RM, +2.51%) продемонстрировали опережающий прирост в противовес своей недавней масштабной просадке. Довольно неожиданным событием стало известие о том, что «Газпром» рассматривает возможность строительства второй очереди газопровода «Турецкий поток». Это можно оценивать как ассиметричный ответ на участившиеся политические «нападки» в касательстве газопроводного проекта «Северный поток-2». Кроме того, «Газпром» сообщил, что поставки российского газа в Китай по «западному маршруту» могут завязаться уже с 1 декабря 2019 года, то есть примерно на 3 недели ранее запланированного срока.
Заметным событием во втором эшелоне сделалось сильное повышение стоимости акций ЧеркизГ-ао (GCHE RM, +8.01%). Эти бумаги продолжили отыгрывать недавнюю публикацию мощных финансовых результатов эмитента по МСФО. Чистая рублевая прибыль Группы «Черкизово» возросла на 107% по итогам года и на 994.3% по итогам 4 квартала. Столь существенное квартальное увеличение барыши было связано с изменением справедливой стоимости биологических активов. Среди значимых корпоративных новостей также стоит отметить предложение Рекомендации директоров Группы «Черкизово» о выплате щедрых дивидендов в размере 101.63 руб. на акцию, что составляет порядка 7.1% от их льющейся стоимости. Указанные дивиденды будут выплачены в дополнение к объявленным в сентябре промежуточным дивидендам в размере 20.48 руб.
Перед начином торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани позитивного и отрицательного отклонения. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 вытянулся на 1.9%. Гонконгский Hang Seng прибавил 2.0%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает обстоятельства для открытия локального рынка акций с незначительным приростом.
