– 28 апр. В первом квартале 2017 года депозитный портфель физиологических лиц продемонстрировал негативную динамику в номинальном выражении. По данным Центробанка РФ, в январе-марте льющегося года объем депозитов в банках сократился в номинальном витке на 1%, против роста в среднем на 1,6% за квартал в предыдущие три квартала. Стоит отметить, что первоначальный квартал исторически является довольно слабым по динамике депозитов, и 2017 год не сделался исключением. При этом итог 2017 года все же настраивает на позитивный лад. Для сравнения, в первом квартале 2016 года снижение составило 3%.
Весьма мощно на номинальную динамику депозитов физических лиц в первом квартале повлияла валютная переоценка. Фактически, все снижение депозитов народонаселения в январе-марте 2017 года было целиком обеспечено валютной переоценкой из-за укрепления рублевки, какое составило почти 8% к доллару и 7% бивалютной корзинке. Стоит отметить, что депозиты физиологических лиц более чем на 22% номинированы в иноземной валюте и, как следствие, мощно подвержены валютной переоценке. Без учета валютной переоценки прирост депозитов в первом квартале составил 0,7%. В цельном динамику депозитов в реальном обороте за последние месяцы можно признать недурной. По мнению экспертов , рост лепт населения в реальном обороте по итогам II и III кварталов 2017 года может быть на степени – 2-2,5%, однако все вяще будет сказываться снижение ставок и рост популярности альтернативных способов сбережений (общенародные ОФЗ, фондовый базар, инвестиционное страхование и другие).
Для исследования ситуации в разрезе отдельных банков, аналитики подготовили рейтинг банков России по объему депозитов физиологических лиц на 1 апреля 2017 года. В рейтинг включены 492 банка (какие включены в реестр системы страхования лепт), привлекающих оружия населения и опубликовавших свою отчетность сообразно форме №101 на сайте ЦБ РФ в соответствии с Директивой Банка России № 192-У и Посланием Банка России № 165-Т.
Вкладчики предпочитают крупные банки
Из представленных в рейтинге банков, сообразно итогам исследования, объем депозитов физических лиц в первом квартале 2017 года вытянулся в номинальном обороте у 249 банков. При этом доля кредитных организаций с позитивной динамикой депозитов физиологических лиц по итогам первого квартала сократилась до 50,6%, тогда как в четвертом и третьем кварталах 2016 года 62% и 58% банков продемонстрировали прирост депозитов физиологических лиц. Для сравнения, в первом квартале прошедшего года таких банков было 51,6%. Таким манером, по итогам первого квартала был обновлен локальный минимум заключительных лет по части банков с положительной динамикой депозитов физических лиц.
При этом наилучший итог в первом квартале продемонстрировали крупные банки из первой сотни. В частности, среди ста крупнейших по объему лепт банков, позитивная динамика наблюдалась у 56%, что больше чем по банковской системе. Тогда как среди банков из иной сотни (с 101 по 200) – 51%. При этом у остальных банков (за пределами ТОП-200) чуть немножко 50% характеризовались ростом депозитов населения. По мнению экспертов , недурной результат крупнейших банков как и прежде обусловлен преимущественно двумя факторами. Во-первых, из-за отзывов лицензий у небольших и посредственных банков многие крупные вкладчики (с лептами выше лимита возмещения 1,4 миллиона рублей) предпочитают хранить сбережения в крупнейших банках. Во-вторых, конкурентное преимущество небольших банков в лице высоких процентных ставок было нивелировано политикой регулятора по ограничению процентных ставок.
Концентрация лепт физиологических лиц в банковском секторе опять выросла, на фоне неплохого итога у крупнейших банков и общего сокращения количества банков. В частности, объем депозитов физиологических лиц у ТОП-50 банков по итогам первого квартала номинально снизился на 0,2%. Тогда как у банков, занимающих с 51 по 100 позицию сокращение составило импозантные 6%. При этом среди банков другой сотни (101 – 200 пункты) депозиты снизились еще сильнее – на 8,2%. Часть пятидесяти крупнейших банков в всеобщем объеме депозитов по итогам первого квартала вытянулась на 0,6 процентных пункта до 91,5% на 1 апреля 2017 года. При этом доля ста крупнейших банков выросла на 0,4 процентных пункта до 96,0% на 1 апреля. По предложению экспертов , рост концентрации вкладов в среднесрочной перспективе продолжится как из-за сокращения числа базарных игроков, в том числе сравнительно крупных, как по причине отзыва лицензий, так и из-за постепенного перетока вкладчиков в крупнейшие банки.
Частные банки – один-единственные кто в плюсе
Сообразно результатам исследования, проведенного экспертами , первоначальный квартал сделался удачным для частных банков, а провальный итог суммарно показали иноземные банки. Депозиты частных банков за январь-март вытянулись на 0,7% в номинальном обороте против сокращения на 1,1% и 5,7% у государственных и иноземных банков соответственно. По суждению экспертов РИА рейтинг, частные банки смогли выиграть конкуренцию у государственных кредитных организаций за счет немало гибкого подхода в формировании предложений по процентным ставкам. В свою очередность, иноземные банки продолжают «страдать» от укрепления рубля и приметно расслабшего спроса на валютные депозиты, из-за околонулевых процентных ставок в иноземной валюте.
В первой десятке крупнейших банков по объему депозитов физиологических лиц наибольшее представительство, как и прежде, у госбанков. В число десяти крупнейших потрафило сразу пять госбанков, четыре частных и один иноземный.
Состав первой десятки не изменился, даже несмотря на порядочную дифференциацию темпов прироста депозитов физиологических лиц, в первом квартале (максимально депозиты вытянулись на 7,8%, а максимальное снижение было на 6,9%), однако случилось довольно много изменений в расстановке мест. Стоит отметить, что в первой десятке крупнейших кредитных организаций лишь 4 банка характеризовались приростом депозитов физиологических лиц в первом квартале 2017 года, тогда как в первом квартале 2016 года таких было 5 банков. Максимальный прирост депозитов физиологических лиц наблюдался у Россельхозбанка – 7,8%, что позволило банку возвыситься на одну позицию в рейтинге и сейчас он занимает 4-е место. При этом неплохой результат продемонстрировал Банк ФК Открытие, депозиты какого вытянулись на 3,5% (+2 позиции до 6 места в текущем рейтинге). Также прирост депозитов был у АЛЬФА-БАНКа – на 0,1%, и Промсвязьбанка – на 1,9%, однако это не повергло к укреплению их позиций. Эти банки расположились на третьем и девятом пунктах в рейтинге соответственно. В свою очередность, снижением депозитов физиологических лиц характеризовались Газпробанк, БИНБАНК и Банк ВТБ на 3,1%, 2,8% и 6,9% соответственно. Снижение депозитов повергло к утрате по одной позиции каждым банком. В текущем рейтинге вышеозвученные три банка разместились на пятом, седьмом и восьмом пунктах.
Наибольший прирост депозитов физиологических лиц в первом квартале среди ста крупнейших банков наблюдался у КБ Восточный. Объем его депозитов за квартал возрос на 61%, что вылилось в улучшении позиций банка в рейтинге на 8 пунктов (занимает 20 пункт в рейтинге на 1 апреля). Хороший итог стал следствием завершения процедуры присоединения ЮНИАСТРУМ БАНКа. Вторым по темпам прироста депозитов физиологических лиц сделался Почта Банк, у которого депозиты выросли на 32%. Впечатляющий прирост позволил этому банку возвыситься на 6 позиций в настоящем рейтинге и теперь Почта Банк занимает 46-е пункт. На четвертом и пятом пунктах по темпам прироста вкладов из числа крупнейших есть МОСОБЛБАНК и КОШЕЛЕВ-БАНК, прирост депозитов каких составил 18% и 17% соответственно. Стоит отметить, что недурной результат МОСОБЛБАНКа помог банку подняться всего лишь на одну позицию в рейтинге, тогда как КОШЕЛЕВ-БАНК выиграл разом 13 позиций в рейтинге. В цельном 8 банков из числа крупнейших характеризовались приростом депозитов физиологических лиц немало чем на 10% по итогам первого квартала, против 3 банков в первом квартале 2016 года.
Наибольшим сравнительным сокращением депозитов физиологических лиц среди ста крупнейших банков в первом квартале характеризовался БИНБАНК Диджитал, объем лепт какого сократился на 18%. Вторым по темпам снижения депозитного портфеля сделался РМБ БАНК, у него сокращение составило 17,2%. На третьем, четвертом и пятом пунктах по масштабу негативной динамики находятся МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ, Банк БФА и НОВИКОМБАНК, объем депозитов физиологических лиц каких в первом квартале уменьшился на 16,4%, 12,2% и 10,3% соответственно. Стоит отметить, что среди десяти банков с наибольшим сокращением депозитов преобладают частные банки. В частности, из десяти банков с наибольшим сокращением шесть – частные банки, три государственных и лишь одинешенек иноземный. В целом частные банки характеризуются очень рослой дифференциацией темпов роста, что объясняется, с одной сторонки, порядочной разницей в текущем состоянии банков (часть из них сворачивают деятельность, а другая группа агрессивно развивается), а также более сильным воздействием внешнего информационного полы и репутации банка на восприятие надежности банка в глазах клиентов.
Рост депозитов будет узким
По суждению экспертов , в середине – конце 2017 года рост депозитов физиологических лиц будет в порядочной степени органичен. В частности, сдерживать рост депозитов будет снижение процентных ставок по депозитам и как последствие розыск вкладчиками альтернативных способов накопления. С другой сторонки, в среднесрочной перспективе эксперты ожидают улучшении динамики доходов народонаселения, что позволит доли населения формировать больше сбережений. По оценке экспертов , в 2017 году депозиты народонаселения в номинальном обороте могут вырасти на 7-10%, а в реальном обороте прирост составит распорядка 5-7%.
Рейтинг банков по объему лепт на 1 апреля 2017 года в PDF-формате >>
– это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия ныне», специализирующееся на оценке социально-экономического позы регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, областей экономики, краёв. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.
МИА «Россия ныне» – интернациональная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в вселенной, информирование аудитории о различных взорах на ключевые события. в составе МИА «Россия ныне» входит в линейку информационных ресурсов агентства, вводящих также: РИА Новинки, Р-Спорт, , Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия ныне» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее поза по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
